2026年9月9日，综合近期第二十七届中国国际光电博览会（CIOE）公开预热信息及高盛最新发布的全球光模块行业预测报告，国内通信产业的价值重心正发生明显迁移：过去以面向个人用户的流量经营为核心的传统通信逻辑，正在被面向AI算力集群的高速互联需求重塑，光通信产业链从“网络配套部件”升级为AI算力基建的核心刚需底座。

从最新的行业公开数据来看，全球AI算力的爆发式扩容，直接带动高速光模块市场预期持续上调。高盛9月7日发布的最新报告，将2026年至2028年全球光模块市场规模预测大幅上调33%至115%，其中800G及以上高速光模块2026年出货量将达到7822万只，1.6T产品正式进入快速放量阶段，3.2T光模块也将在2027年启动大规模出货。此前LightCounting在2026年8月的预测中，也将当年以太网光模块销售额增速上调至73%，约300亿美元，整个光通信赛道的增长确定性持续强化。

产业端的订单与价格信号已经率先反应。9月5日中国移动2026-2027年普通光缆集中采购项目落地，71亿元预算对应近7000万芯公里的采购量，而此前行业内常规G.652.D光纤的价格，已经从一年前不到20元/芯公里上涨至超过100元/芯公里，适配高端算力集群的G.657.A2特种光纤价格，更是从32元/芯公里飙升至超过200元/芯公里。云厂商与智算企业的光纤采购需求持续放量，运营商传统的资本开支盘子，已经无法完全覆盖AI算力带来的全新增量市场，光通信产业的想象空间被彻底打开。

本届即将开幕的CIOE中国光博会上，光通信产业的新变化将集中呈现。不同于去年光模块是全场唯一主角，今年光纤、光器件、光芯片等全产业链环节都将走到台前，头部厂商将集中展出1.6T/3.2T高速光模块、算力集群专用特种光纤、下一代光互联解决方案等核心产品。本届展会还与IICIE国际集成电路创新博览会、elexcon深圳国际电子展三展联动，实现从“光电”到“光-芯-存-电”的AI算力全链条覆盖，完整呈现通信产业向AI算力基建延伸的全新产业版图。

行业公开分析指出，过去“通信”两个字的核心内涵是面向人与人的连接，而现在AI算力集群对高速、低延迟、高可靠互联的刚性需求，正在把通信产业的价值边界彻底拓宽。从支撑十万卡级智算集群协同运转的高速光互联网络，到覆盖全国的算力调度传输骨干网，通信产业已经不再只是消费互联网的传输管道，更成为决定AI算力效率的核心底层支撑，整个行业的价值逻辑已经完成底层重构。